1532-ben az Újvilág egyik leghatalmasabb civilizációja bukott el alig kétszáz, Francisco Pizarro által vezetett konkvisztádor villámgyors hódítása után. Az inka birodalom Pizarro által történt meghódítását a hadtörténelemben hosszú ideig az egyik legragyogóbb katonai győzelemként tartották számon. De lehet, hogy a történelemkönyvek nem mondják el a teljes igazságot. A régészetet, az orvostant és az új kutatásokat a korai spanyol gyarmati időszak dokumentumaival egyesítve ez a film új megvilágításba helyezi Peru spanyol meghódítását.